Nexi ของอิตาลีกำหนดราคา IPO ให้กับกลุ่มมูลค่าสูงถึง 6.4 พันล้านยูโร

เวลา:2019-10-01 บรรณาธิการที่รับผิดชอบ:周砷塬 แหล่ง:777ww คลิกที่:102 รอง

มิลาน (รอยเตอร์) - Nexi เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาราคาหุ้นในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรกที่ระหว่าง 8.5 และ 10.35 ยูโรต่อกลุ่มซึ่งมีมูลค่ากลุ่มการชำระเงินของอิตาลีสูงถึง 6.4 พันล้านยูโร (7.2 พันล้านดอลลาร์) ปีนี้.

ครั้งหนึ่งเคยเป็นธนาคารของภาคการประมวลผลการชำระเงินถูกมองว่าเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ร่ำรวยและเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดในภาคการเงิน จากข้อมูลของ McKinsey การชำระเงินทั่วโลกถูกกำหนดให้มีรายรับ 3 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีภายในปี 2566 เนื่องจากผู้คนจำนวนมากเปลี่ยนจากการจ่ายเป็นเงินสดเป็นการชำระแบบดิจิทัล

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา Fidelity National Information Services Inc ได้ตกลงซื้อ Worldpay เป็นจำนวนเงินประมาณ 35 พันล้านดอลลาร์ในข้อตกลงที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

เจ้าของทุนส่วนตัวของ Nexi - Bain Capital, Advent และ Clessidra - กำลังมองหาที่จะขายส่วนหนึ่งของการควบรวมกิจการในปัจจุบันของพวกเขารวมกัน 93.2 เปอร์เซ็นต์ในข้อเสนอซึ่งให้ค่า Nexi มากถึง 8.1 พันล้านยูโรรวมถึงหนี้

สัดส่วนการถือหุ้นประมาณร้อยละ 6.8 จัดขึ้นโดยธนาคารอิตาลีหลายแห่งเช่น Banco BPM, Creval, Popolare di Sondrio และ BPER Banca

เจ้าของกองทุนซึ่งเข้าควบคุมครั้งใหญ่ในปี 2558 ก็ตั้งเป้าที่จะระดมเงินสดสดใหม่ให้กับกลุ่มมากถึง 700 ล้านยูโรด้วยการออกหุ้นใหม่

จากแหล่งข้อมูลที่คุ้นเคยกับกระบวนการผู้ถือหุ้นหลักของ Nexi มีเป้าหมายที่จะเข้าจดทะเบียนใน บริษัท ไม่เกิน 35% ซึ่งสูงกว่าขั้นต่ำ 25% ที่จะเข้าจดทะเบียน

หุ้นคาดว่าจะเริ่มการซื้อขายในเดือนเมษายน Nexi กล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันอังคาร

เมื่อต้นปีนี้มีการเก็งกำไร Nexi สามารถผูกกับคู่แข่งในประเทศ SIA ซึ่งผู้ถือหุ้นหลัก ได้แก่ ผู้ให้กู้รัฐ Cassa Depositi e Prestiti และ Poste Italiane

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Poste กล่าวว่ากำลังทบทวนทางเลือกสำหรับการเติบโตของ SIA รวมถึงความเป็นไปได้ในการเข้าซื้อกิจการหรือการควบรวมกิจการในอนาคตกับคู่แข่ง

นักวิเคราะห์กล่าวว่า Nexi อยู่ในตำแหน่งที่ดีในตลาดการชำระเงินดิจิทัลที่ด้อยพัฒนาของอิตาลีซึ่งยังคงล่าช้าในประเทศยุโรปอื่น ๆ แต่ความเสี่ยงรวมถึงระดับหนี้ของ บริษัท และการขาดความหลากหลายทางภูมิศาสตร์

Nexi กล่าวว่าจะใช้เงินที่ได้จากการขายหุ้นเพื่อลดหนี้ที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.7 พันล้านยูโรหลังจากหักต้นทุนของการเสนอขายหุ้น IPO และการเพิ่มทุน

เมื่อปีที่แล้ว Nexi ได้ปรับกำไรหลัก (EBITDA) ที่ได้รับการปรับรูปแบบให้เป็นมืออาชีพจำนวน 424 ล้านยูโร ในอีกสองปีข้างหน้าโครงการที่ดำเนินการแล้วจะเพิ่มอีก 95 ล้านยูโร

BofA Merrill Lynch, Banca IMI, Credit Suisse, Goldman Sachs และ Mediobanca เป็นผู้ประสานงานระดับโลกและผู้ร่วมทำบัญชีร่วมกันเพื่อรับข้อเสนอ

รายงานโดย Giulio Piovaccari เขียนโดย Valentina Za, แก้ไขโดย Silvia Aloisi และ Catherine Evans

มาตรฐานของเรา:

อัพเดทล่าสุด

โฟกัสภาพ

การจัดอันดับข่าว

  1. Euronext ขยายข้อเสนอเข้าซื้อกิจการ Oslo Bors ด้วยเงื่อนไขเดียวกัน
  2. ผู้หญิงมากขึ้นบนบอร์ด = อัตราการจ่ายเงินปันผลที่สูงขึ้น: James Saft
  3. ข้อเสนอปาร์ตี้ของเมืองจากวัฒนธรรม Meisheng ของจีน: แหล่งที่มา
  4. Lagarde ของ IMF กล่าวว่าแอฟริกาใต้ไม่ได้ร้องขอการสนับสนุนทางการเงิน
  5. คำถาม & คำตอบ: การบำรุงผิวทำให้แอนโทนี่โซสนิคเดินทางไปสู่ความสำเร็จ
  6. สหรัฐฯจะนำ SAC กองทุนป้องกันความเสี่ยงออกจากธุรกิจมากกว่าการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
  7. Clarida ของเฟด: อัตราการว่างงานของสหรัฐอาจมีช่องว่างที่จะลดลงโดยไม่มีอัตราเงินเฟ้อ
  8. PRESS DIGEST - แคนาดา - 5 ต.ค.
  9. ตลาดทั่วโลก - หุ้นและราคาน้ำมันทะยานขึ้นเมื่อนักลงทุนจับตาการประชุมเฟด
  10. PRESS DIGEST - Financial Times - 16 พ.ย.